Załoga bombowca otrzymuje zadanie zniszczenia fabryki zbrojeniowej w Bremie. Miasto słynie z doskonałej obrony przeciwlotniczej.

Ojciec Gabriel buduje misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewolników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzieła przed agresją nowych panów.

Para angielskich podróżników umiera w środku afrykańskiej dżungli. Ich nowo narodzone dziecko biorą pod opiekę małpy.

W 1980 roku powstaje film o XIX-wiecznym romansie Sary, porzuconej niegdyś przez francuskiego kochanka i Charlesa, zaręczonego z inną kobietą. Odtwórców głównych ról zaczyna łączyć relacja podobna do związku ich postaci.

Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).