Terry, doświadczony płatny zabójca, będąc u schyłku kariery, dostaje misję wyszkolenia charyzmatycznego nowicjusza. Niespotykany geniusz młodziaka w połączeniu ze starą szkołą Terry’ego sprawia, że ich wspólne zadanie wydaje się dziecinnie proste. Jednak nagły zwrot akcji rzuca nowe światło na sprawę i obaj padają ofiarami spisku. Bandyci nie wiedzą jeszcze, że to nie z nimi te numery… Z nimi nie.
Nieśmiały nastolatek uczy się magii pod okiem doświadczonego czarodzieja. Wkrótce będzie musiał wykorzystać nowo nabytą wiedzę w starciu z siłami ciemności.
Okazuje się, że dziecięcy rysunek zawiera zapowiedź największych katastrof półwiecza. Profesor astrofizyki odkrywa, że pozostały jeszcze trzy kataklizmy.
Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.