Amerykański pisarz mieszkający w nazistowskich Niemczech zostaje szpiegiem. Zadanie mężczyzny polega na przekazywaniu zaszyfrowanych informacji przez audycje radiowe szerzące rasistowską i antysemicką propagandę.
Członkowie brytyjskiego wywiadu dowiadują się, że niebezpieczna organizacja terrorystyczna zamierza opanować amerykańską ambasadą, by zatrzymać pracujących tam ludzi jako zakładników. Kapitan Skellen ma przeniknąć do grupy radykalnych przeciwników broni atomowej i poinformować dowództwo o dokładnych planach przestępców...