Sarah i Scott, dawni licealni zakochani, rozstali się po studiach, wybierając różne drogi życiowe. Po latach wracają do rodzinnego miasteczka na zjazd absolwentów z okazji 10-lecia matury. Wtedy zaczyna dziać się coś niezwykłego - przez trzy kolejne noce odwiedzają ich duchy, pokazując im, co stracili, jak mogłoby wyglądać ich życie... i być może, że nadal mają szansę na wspólną przyszłość.
Sara, pisarka przeżywająca właśnie kryzys twórczy, spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością.
W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację.