Film oparty na wydarzeniach, które miały miejsce w roku 1970 w Urugwaju. Policja ujawnia zwłoki mężczyzny, którym okazuje się być obywatel amerykański nazwiskiem Santore. Był on jedną z trzech osób uprowadzonych kilka dni wcześniej przez lewicową organizację konspiracyjną "Tupamaros", która miała zamiar wymienić porwanych na więźniów politycznych. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych osób, Santore nie sprawował jednak żadnej funkcji publicznej - pracował dla organizacji pozarządowej jako doradca do spraw systemów komunikacyjnych. Stopniowo jednak poznajemy jego postać, by przekonać się, że nie był przypadkową ofiarą, a głównym celem porwania, a jego rola i wpływ na wydarzenia w kraju były znacznie większe, niż to się mogło z pozoru wydawać.

Rok 1948. Danny MacCullough, amerykański lotnik, przybywa do okupowanego przez aliantów i Rosjan Berlina. Wkrótce poznaje atrakcyjną Fredericę Burhardt, wdowę po żołnierzu Wehrmachtu. W trakcie jednej z przepustek najbliższy kompan Danny'ego, sierżant Hank Kowalski, rozpoznaje w barze swego niemieckiego prześladowcę z obozu jenieckiego. Bije go do nieprzytomności, a zbieg okoliczności sprawia, że wina spada na młodego pilota. Danny i Frederica uciekają przed żandarmerią wojskową, trafiając przez przypadek do strefy rosyjskiej