Początek XX wieku. Willie Boy zakochuje się w Carlocie, dziewczynie wywodzącej się z plemienia Chemehuevi. Bohaterom nie wolno jednak przebywać razem. Tragiczne wydarzenie zmusza młodych bohaterów do opuszczenia rodzinnych stron. Film oparty na prawdziwej historii z czasów Dzikiego Zachodu.

Bohater usiłuje ochronić swoją rodzinę przed przemytnikami narkotyków, którzy zostawili swój towar na terenie jego posiadłości.

Po przeprowadzce do prowincjonalnego miasteczka nastolatka wikła się w trójkąt miłosny z nauczycielem oraz zakochanym kolegą.