Janko zostaje umieszczony w poprawczaku, wkrótce z niego ucieka i wyrusza na poszukiwania swojej matki do Warszawy. W stolicy trafia na ulicę, gdzie zarabia jako grajek, zyskując wielu nowych przyjaciół. Kontynuując swą pasję do skrzypiec, wkrótce zyskuje rozgłos i sławę co pozwala mu zostać poważnym muzykiem.
Marzący o dalekich podróżach Stach zostaje oficerem na żaglowcu handlowym i zdobywa serce córki jego właściciela. Przybywając do rodzinnej wsi, spotyka towarzyszkę dziecięcych zabaw, Hankę.