Agatha Harkness zbiera krąg czarownic i wyrusza na Szlak Wiedźm.

Malorie (Joslyn Jensen) ma wszelkie powody do dumy: niebawem zaczyna studia doktoranckie na kierunku komponowania muzyki orkiestralnej w najbardziej prestiżowym konserwatorium w Nowym Jorku ― czeka ją obiecująca przyszłość. Pewnego poranka jej starannie zaplanowana ścieżka kariery staje pod znakiem zapytania, gdy dziewczyna otrzymuje odmowę przyznania stypendium, co wcześniej uznawała za formalność. Popołudniem tego samego dnia jej chłopak, z którym była przez wiele lat, zostawią ją dla kogoś innego. Stojąc w obliczu utraty wszystkiego, co ma dla niej jakiekolwiek znaczenie, wybiera strategię, której nigdy wcześniej nie próbowała: zdobywania doświadczenia życiowego. Malorie weszła niedawno w posiadanie listy ekskluzywnych klientów agencji towarzyskich, którą dostała od swojej przyjaciółki, Gili, i teraz postanawia odwiedzić jednego z mężczyzn z tej listy. W czasie pierwszego spotkania Malorie doznaje absurdalnego doświadczenia muzycznego. Wkrótce wraca po więcej...

Pracująca dla ONZ tłumaczka podsłuchuje rozmowę o planowanym zamachu na przywódcę jednego z państw afrykańskich.