Klauni Oskar, Max oraz Victor po 30 latach postanawiają zażegnać konflikt między sobą i wrócić do zawodu. Muszą stawić czoła publice, która przez dekady się zmieniła.
Jest rok 1982, mroczny okres komunistycznego reżimu. Tajny agent policji Rusnák i jego kolega dostają rozkaz, aby śledzić dysydenta Sýkorę. Od jego przyjaciela, zakazanego pisarza dowiadują się, że Sýkora ma kochankę. Banalna zdrada małżeńska staje się narzędziem szantażu. Jednak wszystko się komplikuje, kiedy Rusnák zakochuje się w kochance Sýkory.