Niesłusznie skazana na 16-letnią odsiadkę Dolores Roach (Justina Machado) wraca do odmienionych przez gentryfikację Washington Heights. Nawiązuje ponownie relację z dawnym kumplem, popalającym trawę Luisem, który pozwala jej mieszkać i masować w piwnicy swojego sklepu z pierożkami. Ta nowa stabilność szybko zostaje zagrożona, a Dolores "Magiczne Dłonie" musi robić straszne rzeczy, żeby przetrwać.

Przemierzające Kansas rodzeństwo słyszy wołanie o pomoc. Szukając źródła dźwięku, gubi się w wysokiej trawie.

Renton i Hannah zostają uwięzieni w pętli czasowej i próbują ocalić ludzkość przed zagładą.

Po pracy Arthur Poppington wciela się w postać niezdarnego superbohatera Defendora i staje do walki ze złem.