Niesłusznie skazana na 16-letnią odsiadkę Dolores Roach (Justina Machado) wraca do odmienionych przez gentryfikację Washington Heights. Nawiązuje ponownie relację z dawnym kumplem, popalającym trawę Luisem, który pozwala jej mieszkać i masować w piwnicy swojego sklepu z pierożkami. Ta nowa stabilność szybko zostaje zagrożona, a Dolores "Magiczne Dłonie" musi robić straszne rzeczy, żeby przetrwać.

Pół roku po wydarzeniach z "Milczenia owiec" Clarice Starling wraca do pracy w FBI.

Umierający fotograf i skłócony z nim syn zarządzający firmą muzyczną razem udają się na wyprawę do ostatniego zakładu, który wciąż wywołuje klisze Kodachrome.

Rozwiązując sprawę dziwnego morderstwa jednej z mieszkanek Fort Dundas, detektyw Hazel odkrywa coraz to nowsze fakty, które prowadzą ją do podobnych zabójstw.

Po pracy Arthur Poppington wciela się w postać niezdarnego superbohatera Defendora i staje do walki ze złem.

Detektyw prowadzi śledztwo w sprawie ręki znalezionej w jeziorku nowojorskiego Central Parku. Tropy prowadzą go do chińskiej mafii, prostytutek i... wysoko postawionych członków elit społecznych.