W drugiej połowie lat 70. kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, zainspirowanych zespołem Sex Pistols, postanawia grać punk rocka. Tworzą zespół KSU, mimo represji ze strony PRL. Ich bunt przynosi im ogólnopolską popularność.

W obliczu kryzysu gospodarczego społeczeństwo odczuwa potrzebę duchowości, aby przetrwać trudne czasy.

Czternastoletni Szymon mieszka w małej nadmorskiej miejscowości. Chłopiec przeżywa jeden z trudniejszych i burzliwych etapów w swoim życiu - okres dojrzewania. Monotonne życie chłopca w małym mieście zakłóca niespodziewana wizyta przyjaciela z dzieciństwa - Filipa. Od tego momentu w chłopcu uwalnia się myśl o eksplorowaniu swojej seksualności. Początkowo zwykłe spotkanie na klifie przeradza się w pierwszy wakacyjny romans czternastolatka.