Trwają zaciekłe walki pomiędzy Brytyjczykami a Amerykanami o Nowy Orlean podczas wojny 1812 roku. Korsarz Jean Lafitte kontroluje tereny leżące w bagnistym dorzeczu Mississippi napadając na wpływające statki. Ale zakochawszy się w pięknej córce gubernatora Luizjany, postanawia walczyć po jego stronie.

W 1925 roku, człowiek bez sumienia Harry Smith (Bogart) zajmuje się handlem bronią z Arabami w Damaszku. Ostatnie zlecenie Smith'a dla rebeliantów Emira Hassana (Onslow Stevens) zostało przejęte przez uzbrojonych żołnierzy Ligi Narodów, francuskich okupantów prowadzonych przez generała LaSalle (Everett Sloane). Podczas aresztowania pułkownik Feroud (Lee J. Cobb) porozumiewa się ze Smith'em w sprawie sprzedaży przechwyconej broni, ale jego zamiary są zupełnie inne. Smith związuje się z Violettą (Märta Torén), która chce uciec jak najdalej od swojego kochanka pułkownika Feroud'a.