Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.

Podczas obchodów święta przesilenia letniego na Łotwie grupa ludzi z całego świata przeżywa różne perypetie związane z miłością, pieniędzmi i przyjaźnią.