II wojna światowa, południowopacyficzna wyspa. Młoda pielęgniarka zakochuje się z wzajemnością we francuskim żołnierzu, który wcześniej zabiegał o wzięcie udziału w niebezpiecznej misji wojskowej.
Brytyjska nauczycielka, Anna Leonowens, dostaje propozycję nauczania dzieci władcy Syjamu. Król Mongkut pragnie, by jego potomkowie stali się nowocześni, jednak dla opozycji to atak na tradycję.