Starzejący się profesor, by ożywić swoje pożycie małżeńskie, zaczyna opisywać swoje erotyczne fantazje w pamiętniku. Żona go znajduje i rozpoczyna się perwersyjna gra.
Po śmierci Tyberiusza władzę w Rzymie obejmuje okrutny Kaligula. Rozpoczyna się okres tyranii wobec zwykłych mieszkańców, jak i ludzi z otoczenia cesarza.
Meksykański właściciel ziemski Gutierrez oferuje uratowanie zbiegłego banity Chada Starka przed powieszeniem, jeśli Stark zgodzi się odnaleźć i zwrócić zbiegłego syna Gutierreza, Fidela.