Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.
Franzi, Kim i Marie zawsze trzymają się razem. Kiedy podczas prób w teatrze zaczynają dziać się dziwne rzeczy, dziewczyny postanawiają przeprowadzić w tej sprawie śledztwo.
Szkołę Feliksa zaczyna nawiedzać zmarła, znienawidzona przez wszystkich nauczycielka. Na skutek dziwnych zbiegów okoliczności udaje jej się zapanować nad szkołą i zmniejszyć dyrektora oraz rodziców chłopca.
Felix ma 11 lat i chodzi do nowej szkoły, w której nie jest mu łatwo. Miejscowe łobuziaki zmuszają go, żeby włamał się do zamkniętego pokoju, który jest ponoć zamieszkały przez ducha założyciela szkoły. Zostaje złapany na gorącym uczynku przez nielubianą, niezwykle surową nauczycielkę Dr Schmitt-Gössenwein. Chcąc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, w tajemniczy sposób zmniejsza nauczycielkę do wielkości 15 cm. Chowa ją do plecaka i zaczyna zastanawiać się co zrobić, żeby przywrócić jej naturalną wielkość. Wkrótce okazuje się, że ich szkoła ma zostać zamknięta. Wspólnie ze swoją mininauczycielką Felix będzie chciał ocalić szkołę.
Lata 70. XX wieku. Trzydziestoletnia Nelly i jej syn Aleksiej zaczynają nowe życie w zachodnich Niemczech. Udało im się uciec z Berlina Wschodniego, gdzie zostawili za sobą trudne i bolesne wspomnienia. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach chłopiec stracił ojca, a Nelly partnera, Wassilija. Kobieta wierzy, że po drugiej stronie muru zapewni sobie i dziecku dobre i spokojne życie. Pierwsze kroki w nowym miejscu stawiają w ośrodku dla uchodźców, oczekując na przyznanie prawa do stałego pobytu. Nelly zaprzyjaźnia się z pochodzącą z Polski Krysią, a jej syn poznaje rówieśniczkę Jeleną. Oboje znajdują również wspólny język z Hansem, który, tak jak oni, jest uciekinierem z NRD. Kiedy Nelly wydaje się, że życie wreszcie się ułoży, zaczynają się nią interesować agenci służb specjalnych, którzy drążą temat zaginięcia Wassilija. Niespodziewanie dogania ją przeszłość. Czy uda się jej przed nią uciec?