Początek XIX wieku. Kiedy bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów, zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek.

Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.