Robert Woods - w napisach końcowych Robert Wood - wciela się w postać Larry'ego Mallory'ego, półkrwi Indianina, który wraz ze swoim wspólnikiem, pułkownikiem Toddem Harperem (Renato Baldini), byłym oficerem Konfederacji, wyrusza na zachód do Teksasu.

XVIII wiek w Rosji. Cesarski oficer Piotr Grinov zostaje wysłany do odległej, odizolowanej placówki, gdzie jego lojalność zostaje wystawiona na próbę podczas buntu Pugaczowa przeciwko cesarzowej Katarzynie II.