Podróżnik Marco Polo dociera do Azji, gdzie zostaje gościem wielkiego władcy mongolskiego. Aby przeżyć na dworze pełnym intryg, musi wykorzystać swoje umiejętności w walce i politycznej grze.
Mary, dzięki pomocy magicznego dziadka do orzechów, trafia do królestwa rządzonego przez niegodziwego Króla Szczurów. Dziewczynka postanawia pokonać okrutnika.