W przededniu drugiej wojny światowej dwa największe umysły XX wieku, C.S. Lewis i Zygmunt Freud, spotykają się, aby stoczyć osobistą walkę o istnienie Boga. Film splata życie Freuda i Lewisa, przeszłe, teraźniejsze i poprzez fantazję, wyrywając się z ograniczeń studiów Freuda w dynamiczną podróż.

Skromny, indyjski urzędnik obdarzony jest nieprzeciętnymi umiejętnościami matematycznymi. Profesor z Cambridge zaprasza go do Anglii, dostrzegając geniusz mężczyzny.

Uznany za zmarłego Cassidy Butch dowiaduje się, że ma syna. Pod nowym nazwiskiem, James Blackthorn, postanawia opuścić boliwijską wioskę i wrócić do domu, by zobaczyć się z potomkiem.