Gdy szkolny błazen, Dylan Maxwell, zostaje wydalony z liceum za wandalizm, drugoklasista Peter Maldonado rozpoczyna dochodzenie, które podważa winę Dylana.
Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.