Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.
Julie jest autorką bestsellerowych książek dla dzieci oswajających lęki. Niestety sama nie poradziła sobie jeszcze z własnymi, które wraz z pojawieniem się na świecie je córki, zmieniają jej życie w walkę o przetrwanie.
Dwaj bracia dzielą to samo ciało, przestrzegając określonych zasad. Gdy jeden z nich poznaje dziewczynę, drugi próbuje wymusić na nim zmiany i zdominować go.
Jeffrey Dahmer to dziwny chłopak. Lubi kości, martwe zwierzęta, eksperymenty chemiczne, najbardziej te z kwasem. W szkole nie ma łatwo. Koledzy wyzywają go od świrów, próbuje więc trochę się dopasować, zaczyna ćwiczyć, ale i popijać. Jednak coraz mocniej odstaje od grupy - czasem symuluje epilepsję, w końcu robi się niebezpieczny.