Will jest młodym latynoskim artystą wiodącym szczęśliwe życie z kochającym chłopakiem u boku. Po 10 latach nieobecności pojawia się cierpiąca na zaburzenia afektywne matka i burzy świat, który tak skrzętnie budował. Obawiając się, że historia lubi się powtarzać, Will popada w obsesję i rozpacz. Musi stawić czoła własnej psychice, zanim będzie za późno.

Członkowie Jednostki Analiz Behawioralnych pomagają w ujęciu najgroźniejszych morderców.

Natasha i Boris łamią kod umożliwiający przenikanie ze świata animowanego do rzeczywistości.