Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę. 

Madryt, początek XXI wieku. Pijany inspektor policji, Santos Trinidad (José Coronado) zamieszany zostaje w potrójne morderstwo. Istnieje jednak świadek, któremu udaje się uciec i który mógłby go obciążyć swoimi zeznaniami. Santos wszczyna śledztwo, które ma na celu znalezienie i wyeliminowanie świadka. Musi się spieszyć, gdyż w sprawę zaangażowała się również sędzia Chacón (Helena Miquel). Oboje, Santos i Chacón, odkryją, że nic nie jest tym na co wygląda - to, co wydawało się jedynie prostą sprawą związaną z handlem narkotykami, przekształci się w coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Tylko Santos wydaje się być w stanie temu zapobiec, o ile przedtem nie zamknie go w więzieniu sędzia Chacón.