Na konwencji w San Francisco spotykają się były robotnik portowy, Steve Fisk (Clark Gable), i Clarissa Standish (Loretta Young) z Nowej Anglii. Oboje są burmistrzami, ale wszystko poza tym ich dzieli. Steve jest dumny ze swojego robotniczego pochodzenia, a Clarissa z wykształcenia i manier. Niespodziewanie jednak rodzi się między nimi uczucie...

Księgowy Frank Bigelow jedzie do San Francisco. Po nocy spędzonej w mieście budzi się z dziwnym uczuciem. Doktor stwierdza, że ktoś podał mu "świecącą toksynę" i co gorsza, że pozostał mu tylko tydzień życia. Bigelow rozpoczyna poszukiwania swojego własnego mordercy...