Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.

Lewis ma wyrzuty sumienia, ponieważ od lat utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Postanawia więc zmienić dotychczasowe życie. Przyjmuje pracę w charakterze terapeuty, prowadzącego zajęcia teatralne w szpitalu dla psychicznie chorych. Chce, aby jego podopieczni wystawili prostą sztukę. Oni jednak mają inne plany. Za namową Roy'a, jednego z pacjentów, zespół decyduje się na wystawienie opery "Cosi fan tutte" Mozarta. Lewis tak bardzo angażuje się w operę, że wszystko poza nią przestaje go interesować.