Ranna kobieta budzi się w piwnicy otoczona zwłokami. Aby mieć szansę na przetrwanie, udaje martwą, podczas gdy w domu nad nią odbywa się pewien rytuał.
Wyzwanie na szkolnym podwórku staje się miejską legendą. Kiedy nastolatki przywołują „Baby Blue”, coś odpowiada. Gra rozprzestrzenia się, pozostawiając po sobie smutek i szepty.
Andrés (Nicolás Del Río) i Silvia (María Paz Arias Landa) to rodzeństwo, które mieszka z dziadkiem w domku pośrodku lasu. Oboje przypadkowo uwalniają gniew mrocznej istoty, która ściga ich bezlitośnie, aż złapie w ciągu jednej nocy. Dzieci muszą odnaleźć jej słabości, aby przetrwać do świtu i uwolnić się od klątwy...