Lea poznaje Rocco, po czym szybko staje się jego kochanką. Skrywany romans, skonsumowany na hotelowym łóżku, nabiera mrocznego wymiaru, gdy Lea zaczyna coraz śmielej ingerować w życie mężczyzny.
Serial eksploruje nieopowiedzianą wcześniej stronę Rzymu – brudną robotę polegającą na zabawianiu mas przez gladiatorów i dawaniu tłumowi tego, czego pragnie najbardziej – krwi i sportu.
Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.
San Michele. Zakład karny o zaostrzonym rygorze. Tu władcą absolutnym jest dyrektor Bruno Testori, który wynagradza i karze wedle własnego uznania, realizując autorską ideę sprawiedliwości. Postępując zgodnie z zasadami swej mrocznej moralności, trzyma skazańców w ryzach, a kiedy jego więziennemu królestwu zagraża upadek, toczy o nie wojnę.
Astolfo, emerytowany profesor eksmitowany z mieszkania, myśli o przeprowadzce do starego szlacheckiego, ale rozpadającego się pałacu, ostatniej pozostałości jego rodzinnego dziedzictwa w odległej wiosce Abruzja, gdzie nie był od dziesięcioleci. Na miejscu poznaje piękną Stefanię.
Dokument jest nie tylko historią życia Carlo Di Palmy, operatora filmowego i artysty rzemieślnika, lecz również podróżą w głąb włoskiego kina poprzez ponad sto filmów, w których powstaniu miał swój udział. Od neorealizmu Viscontiego, De Siki i Rosselliniego do arcydzieł światowego kina, takich jak "Czerwona pustynia" czy "Powiększenie" Michelangelo Antonioniego, i wielu obrazów powstałych we współpracy z Woodym Allenem.
Gelsomina, nastolatka wychowująca się z dala od cywilizacji, namawia rodziców, by wzięli wspólnie udział w teleturnieju TV. Kiedy lato dobiegnie końca, jej życie nie będzie już takie samo.
Enrico jako sekretarz głównej partii opozycyjnej rzuca nagle wszystko i ucieka do Paryża, by odszukać kobietę, z którą kilka lat wcześniej miał romans. Tymczasem pozostawiona sama sobie żona prosi o pomoc jego brata bliźniaka.