Serial eksploruje nieopowiedzianą wcześniej stronę Rzymu – brudną robotę polegającą na zabawianiu mas przez gladiatorów i dawaniu tłumowi tego, czego pragnie najbardziej – krwi i sportu.

Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.

San Michele. Zakład karny o zaostrzonym rygorze. Tu władcą absolutnym jest dyrektor Bruno Testori, który wynagradza i karze wedle własnego uznania, realizując autorską ideę sprawiedliwości. Postępując zgodnie z zasadami swej mrocznej moralności, trzyma skazańców w ryzach, a kiedy jego więziennemu królestwu zagraża upadek, toczy o nie wojnę.

Lenny Belardo przyjmuje imię Piusa XIII i zostaje pierwszym amerykańskim papieżem w historii kościoła.

Enrico jako sekretarz głównej partii opozycyjnej rzuca nagle wszystko i ucieka do Paryża, by odszukać kobietę, z którą kilka lat wcześniej miał romans. Tymczasem pozostawiona sama sobie żona prosi o pomoc jego brata bliźniaka.