Pewnego wieczoru jesienią 1975 roku kilku początkujących komików i scenarzystów radykalnie odmieniło amerykańską telewizję. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć, co działo się przez dziewięćdziesiąt minut przed emisją pierwszego programu komediowego.
Niewinny czat przeradza się w pikantną rozmowę, w ten sposób katolicka nastolatka odkrywa masturbację, i zmuszona jest walczyć z pokusą w obliczu wiecznego potępienia.
Po inwazji kosmitów Cassie poszukuje zaginionego brata, który wraz z innymi dziećmi został przetransportowany do odległej bazy wojskowej. Podczas poszukiwań nastolatka poznaje tajemniczego chłopaka.