W mazurskiej scenerii rozgrywa się historia dwóch nierozłącznych przyjaciół - policjantów, którzy po ostentacyjnym odejściu ze służby otwierają pub i przystań nad urokliwym jeziorem w Morągu. Jednak ich odpoczynek od wyzwań nie trwa długo – bardzo szybko zostają wciągnięci w sam środek zagadki kryminalnej, w którą uwikłana jest atrakcyjna bizneswoman. Dodatkowo sprawy komplikują się, gdy do pracy w ich pubie zgłasza się młoda dziewczyna - córka jednego z nich, o której istnieniu nie miał pojęcia...
Lata po ataku terrorystycznym z 1983 r. student prawa i oficer śledczy odkrywają spisek, przez który Polska stała się krajem policyjnym, a żelazna kurtyna nie upadła.