Obraz w reżyserii Rowdy Herringtona opowiada historię działacza humanitarnego, który podczas misji w Meskyku zostaje zamieszany w morderstwo. W zawalonym tunelu w Tijuana zostaje odnalezionych 27 ciał. Męzczyzna stara się odkryć tajemnicę tego mrocznego zdarzenia, zanim sam zostanie kolejną ofiarą...

Al Pacino przygotowuje się do wystawienia sztuki Williama Szekspira, w której sam gra główną rolę.

Policjant Tom Hardy postanawia wbrew przepisom kontynuować śledztwo, od którego został wcześniej odsunięty.

Pierwsza część obrazu, reżyserowana przez George A. Romero, oparta jest na opowiadaniu Edgara Allana Poe "The Facts in the Case of M. Waldemar". Jessica Valdemar (Adrienne Barbeau) jest żoną podstarzałego, ale zamożnego Ernesta (Bingo O'Malley). Wraz z kochankiem, dr. Robertem Hoffmanem (Ramy Zada), Jessica wprawia staruszka w hipnotyczny trans w celu nakazania mu złożenia podpisu na papierach gwarantujących jej jego pieniądze. Jednak coś idzie nie tak... Druga część, autorstwa Dario Argento, nosi tytuł "Czarny Kot" ("The Black Cat"). Fotograf Rod Usher (Harvey Keitel), który do tej pory zajmował się przestępstwami, zaczyna pasjonować się nimi do tego stopnia, że sam staje się mordercą, sadystą i zwyrodnialcem. Rod nie przepada za kotem swojej dziewczyny, Annabel (Madeleine Potter). Dusi zwierzaka, fotografuje zwłoki, a zdjęcie publikuje w swojej książce.

W wyniku wypadku student zostaje sparaliżowany i trafia na wózek inwalidzki. Przy codziennych czynnościach mężczyźnie pomaga wytresowana małpa.

Wędrowna trupa artystów i kaskaderów, poprzebieranych za rycerzy bierze udział w turniejach - niebezpiecznych wyczynach na motocyklach.