Pietro, chłopak z przedmieścia Neapolu, popełnia drobne kradzieże, marząc o poznaniu bossa przestępczego półświatka - Angela "A Sirenę". Spotkanie z nim zaważy na całym jego życiu.
We Włoszech, w których szczyt osiągają nastroje faszystowskie, inspektor Ricciardi rozwiązuje zagadki kryminalne, wykorzystując swój niezwykły dar, będący jednocześnie jego przekleństwem.
Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.
Miejscowy gangster wspierany przez polityków, kościół i lokalnych mafiozów, chciałby zamienić mieszczące się niedaleko Rzymu spokojne miasteczko we włoskie Las Vegas. Brutalna konfrontacja gangów jest jednak nieunikniona.