Po śmierci żony Michael postanawia nakręcić film, udowadniając, że religia, spirytyzm czy zjawiska paranormalne to nic więcej jak mit.

Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.

Nowy Jork, rok 1942. Kay Levitz, wdowę po właścicielu eleganckiego klubu nocnego, szantażuje niejaki Portofino, gangster, który twierdzi, że był wspólnikiem jej męża. W obawie, że straci klub, Kay prosi o pomoc wścibskiego fotoreportera, Leona Bernsteina (Joe Pesci). Ten zgadza się, ale gdy Portofino zostaje zamordowany we własnym mieszkaniu, uświadamia sobie, że zarówno jemu, jak i wdowie grozi wielkie niebezpieczeństwo.