Hutch i jego żona Becca oddalają się od siebie. Postanawiają zabrać swoje dzieci na wycieczkę. Małe nieporozumienie z miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch ściąga na siebie uwagę szefowej gangu.
Życie psychiatry zamienia się w chaos, kiedy staje się jasne, że próbując pomóc tajemniczej uciekinierce z sekty, naraziła swoją rodzinę na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. Z biegiem czasu dziewczynka dorasta i wyzwania dla psa stają się coraz większe.
Alex (Gabrielle Haugh) i jej przyjaciel Miles (Grayson Gabriel) odnajdują na strychu starą grę. Instrukcja do "The Midnight Game" informuje, że gra odwołuje się do dawnego, pogańskiego rytuału i powoduje wywołanie największych lęków. Nastolatki rozpoczynają beztroską zabawę, która trwa do czasu, aż przyczyniają się do uwolnienia przerażającego ducha "The Midnight Man". Rozpoczyna się krwawa walka o przetrwanie z najmroczniejszymi demonami.
Rok 1982. Po przeprowadzce do przekształconego na dom kościoła nastoletnia Molly zaczyna wyczuwać i dostrzegać tajemniczą postać, która zaprzyjaźnia się z jej przyrodnią siostrą.
Niepełnosprawna Nica jest pogrążona w żałobie po tajemniczej śmierci matki. Kiedy dochodzi do podobnych zbrodni, podejrzenia padają na dziwną rudowłosą lalkę.
Krnąbrny elf rozbija sanie Świętego Mikołaja, a worek z prezentami kradną złodzieje. Losy świąt są teraz w łapach sympatycznego, ogromnego bernardyna o imieniu Beethoven.