James Bond poszukuje zabójcy agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety nazywanej ''Ośmiorniczką".

Akcja filmu rozgrywa się w stolicy Wielkiej Brytanii. Główny bohater Inspektor Murray z British Secret Service ma zamiar rozpracować elitarne towarzystwo, które jest zamieszane w praktykowanie tajemniczego kultu. Inspektor prosi o pomoc profesora Larimera Van Helsinga. Jego sojusznikami stają się: niejaki Torrence i bratanica profesora Jessica. Razem rozpracowują ośrodek badań bakteriologicznych. Jessica napotyka się w piwnicy na uwięzione kobiety. Chcąc im pomóc w ucieczce dowiaduje się, iż są one wampirzycami. Jessica ledwo uchodzi z życiem. Wszystkie tropy prowadzą do właściciela firmy D. D. Denhama, który okazuje się być Draculą. Jego złowieszczym planem jest zniszczenie ludzi, zarażając ich potwornie groźnym wirusem.

Po morderstwie ojca młodzieniec szuka sprawiedliwości i zemsty jako banita.