Kiedy lecący nad Atlantykiem samolot znika bez śladu, inspektor ds. wypadków lotniczych Kendra Malley rozpoczyna śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Jest rok 1971, Raoul Duke oraz dr Gonzo wyruszają do Las Vegas. Po drodze nie stronią od alkoholu i narkotyków, przeżywając amerykański sen na jawie.

Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową.