Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.
Ośmioletni Anthony ma spędzić weekend ze swoim mającym problemy z alkoholem tatą. Dla obu sytuacja nie jest komfortowa, ale z biegiem czasu odkrywają prawdziwą więź.
Pięcioro przyjaciół postanawia spędzić weekend w położonym na odludziu domu. Młodzi ludzie nie podejrzewają, że są obserwowani przez pracowników tajemniczej korporacji.
Dwoje rodzeństwa - Emma (Rhiannon Leigh Wryn) i Noah (Chris O'Neil) - zaczyna wykazywać się nadzwyczajnymi zdolnościami po tym, jak znajdują tajemnicze pudło z zabawkami. Wkrótce dzieci, ich rodzice, a nawet ich nauczyciel, zostają wciągnięci do dziwnego, czasami przerażającego świata.
Jake Gray od miesięcy jest nękany niepokojącymi przeczuciami morderstwa i samookaleczenia, których nie potrafi wyjaśnić. Dwójka szkolnych przyjaciół zaznajamia go z tajemniczą komputerową grą online "The Pathway". Gra bowiem zaczyna przekształcać koszmary w makabryczną rzeczywistość...