Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.
Berlin. Wiozący do szkoły dzieci bankier odbiera połączenie z nieznanego numeru i dowiaduje się, że siedzi na bombie, która wybuchnie, gdy nie spełni poleceń tajemniczego rozmówcy.
Na wyspę liczącą sobie czterech mieszkańców listonosz przynosi paczkę, w której znajduje się mały chłopczyk. Wkrótce dziecko dochodzi do wniosku, że chciałoby poznać swoje pochodzenie.