Film inspirowany faktami. Jimmy "Popeye" Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.
W przypływie złości biznesmen Bill zabija chłopaka swojej córki, dilera narkotykowego. Poznaje pracownika fizycznego imieniem Joe, któremu zwierza się z popełnionego czynu.