Claire bierze udział w testach nad eksperymentalnym lekiem. Kiedy zaczyna cierpieć na efekty uboczne, prowadząca badania doktor odkrywa przerażające wyniki.
Sarah przeprowadza się ze swoim synkiem do domu na wsi. Pewnej nocy Chris znika, a kiedy się odnajduje, kobieta zaczyna podejrzewać, że chłopiec, który wrócił, może wcale nie być jej synem.