Grupa młodych studentów stawia czoła egzaminom do renomowanej szkoły teatralnej.

Młynarz Cornelius (Bonaventure Gacon) postanawia zbudować swój wiatrak na szczycie góry, tuż nad małą wioską. Mężczyzna nie jest jednak świadomy, jak bardzo jego obecność zaburzy naturalny porządek rzeczy w osadzie. Cornelius szybko staje obiektem niepokojów mieszkańców wioski. Tylko piękna Carmen (Anaïs Demoustier) zdaje się być w stanie zaakceptować go takim, jakim jest... nawet kiedy wyje w nocy, opętany przez siłę, której nie może kontrolować.

Jedenastoletnia Niamh uchodzi cało z krwawej masakry, w której ginie jej rodzina. Policja, podejrzewając o zbrodnie gang wandali, ignoruje wyjaśnienia dziewczynki.