Skromny poborca podatkowy, wypędzony z wioski, spędza noc w starej świątyni, gdzie poznaje niezwykle piękną dziewczynę. Zakochuje się w niej od pierwszego spojrzenia. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest to przerażający upiór z niezmiernie długim jęzorem, którym wysysa siłę duchową ofiar. Chłopak jest w wielkim niebezpieczeństwie.
Akcja rozgrywa się w 1911 roku, w chwili, gdy rewolucja obala monarchię i ustanawia republikę. Córka generała wykrada z sejfu ojca niezwykle ważne dokumenty, które mają pomóc ocalić republikę. Wydarzenia rozgrywają się na przemian w pałacu cesarskim i operze, a nieustanne zmiany konwencji oscylują między kinem akcji, farsą i satyrą polityczną.