Agentka rządowa Lily Chen każdego dnia ryzykuje życie, stojąc na straży prawa i porządku. Jednak gdy jej mąż zostaje porwany, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać. Aby ocalić rodzinę, Lily będzie musiała wkroczyć w sam środek najciemniejszego mroku...
Na terenie całego miasta pojawiają się ciała ludzi, którzy zginęli w różnych przerażających okolicznościach. Śledztwa zaczynają wskazywać nieprawdopodobnego sprawcę, a mianowicie nieżyjącego już Johna Kramera.
Lars Olafssen (Thure Lindhardt) to młody, niegdyś dobrze zapowiadający się malarz, który po przeżytym załamaniu nerwowym porzucił swoją pasję. Handlarz dzieł sztuki - Ronny (Stephen McHattie), desperacko pragnie, aby Lars wrócił do malowania. Załatwia mężczyźnie pracę nauczyciela w szkole artystycznej w niewielkim kanadyjskim miasteczku. Kiedy Lars zdaje się odzyskiwać równowagę i spokój ducha, w jego życie wkracza tajemniczy Eddie (Dylan Smith), cieszący się opinią miejscowego dziwaka.