W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Kontynuowane przygody uczniów Seabrook High Addison i Zeda, których początkujący romans jest zagrożony przybyciem wilkołaków.

Emerytowani agenci CIA próbują odnaleźć broń masowego rażenia.

Były neonazista po wyjściu z więzienia stara się przekonać młodszego brata, by nie podążał jego śladem.