Shōyō Hinata zaprzysięga zemstę na Tobio Kageyamie, który upokarza go podczas międzyszkolnego turnieju. Przekorny los sprawia jednak, że obaj zawodnicy ponownie się spotykają, tym razem po tej samej stronie siatki.
Lata 20. XX wieku. Rosette - jedna ze sióstr z zakonu Magdalenek zostaje wyćwiczona jako egzorcysta i ratuje miasta USA przed niszczycielskim działaniem demonów. Towarzyszy jej inny demon Chrono który zobowiązał się pomagać swojej partnerce dopóki ta nie odzyska brata porwanego przez Aiona - jednego z najpotężniejszych demonów.