Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.
11-letni chłopiec, który uważa, że jest najlepszym detektywem w mieście, prowadzi agencję Total Failures ze swoim najlepszym przyjacielem, wyobrażonym 1200-funtowym niedźwiedziem polarnym.