Młody idealistyczny lekarz rozpoczyna praktykę pod opieką rezydenta, który uczy go zachowania dystansu do pracy i związanych z nią licznych rozczarowań.

Nowojorska orkiestra przyjmuje dyrygenta oraz oboistę. Każdego dnia po opadnięci kurtyny muzycy trafiają do świata seksu i narkotyków.