W piętnaście lat po zniszczeniu Ziemi przez bezwzględnych Drejów, zawadiacki młodzieniec Cale wyrusza wraz z załogą w kosmiczną podróż, by odnaleźć legendarny statek Titan - ostatnią nadzieję na przetrwanie gatunku ludzkiego.
Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.