Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.

Analityk CIA Jack Ryan i jego szef James Greer idą tropem terrorystów przygotowujących się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

W domu architekta pojawia się kolega, który zostawia walizkę z heroiną. Wkrótce po cenny ładunek zgłaszają się inni niespodziewani goście.

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.