Madison, menadżerka dużego domu towarowego, wpada na odważny pomysł - zamiast tradycyjnego, starszego Mikołaja chce zatrudnić młodego, stylowego Świętego, który przyciągnie klientów i odświeży świąteczny wizerunek sklepu. Problem w tym, że żaden kandydat nie spełnia jej oczekiwań... aż jej najlepszy przyjaciel Ethan postanawia wcielić się w Mikołaja, o jakim Madison marzy. Między przymiarkami kostiumów, sesjami zdjęciowymi i przedświątecznym chaosem zaczyna rodzić się coś więcej niż przyjaźń.

Zmiennokształtny Drew żyje dzięki kolejnym ofiarom, których ciała zasysa, pozostawiając popękane i wysuszone. Robi to, by zbliżyć się do kobiety z przeszłości.